Embratel emitirá R$ 3,5 bi em debêntures por ações da Net

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By nesqueci on 25 de setembro de 2010. No Comments

A Embratel, controlada pelo magnata mexicano Carlos Slim, informou nesta sexta-feira que emitirá R$ 3,5 bilhões em debêntures. O dinheiro será usado, principalmente, para compra de ações preferenciais da Net, que são alvo de Oferta Pública de Aquisição (OPA) da empresa de telecomunicações.

Segundo fato relevante da Embratel Participações, sua controlada Embratel S.A. emitirá até duas séries, a primeira de até R$ 3,15 bilhões e a segunda de até R$ 350 milhões. Em ambos os casos, o valor unitário será de R$ 10 milhões.

A Embratel apresentou em 5 de agosto oferta de R$ 23 por cada ação preferencial da Net, um prêmio de 23,1% em relação à média dos preços do papel nos 30 pregões anteriores na bolsa paulista.

Se todos os acionistas da Net aderirem ao leilão que acontece na bolsa paulista no dia 29 deste mês, o desembolso pela Embratel seria de R$ 4,58 bilhões.

A Embratel já possui participação no capital da Net. A expectativa de analistas é de que a empresa tenha sucesso na aquisição das ações preferenciais da maior empresa de TV paga do Brasil, apesar do preço proposto estar um pouco aquém do consenso do mercado para o valor justo.

A oferta das debêntures da Embratel terá esforço restrito de colocação a investidores qualificados. Os bancos coordenadores são Citibank, Bradesco BBI e BTG Pactual.

As debêntures serão emitidas em 30 de setembro de 2010, com prazo de três anos para a primeira série e de quatro anos para a segunda, de acordo com a empresa. A primeira série pagará 104% da variação do DI e a segunda, 106%.

Fonte: Terra

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